京東物流下周一起招股 入場費大約4380元

京東物流下周一起招股 入場費大約4380元

京東物流(2618)於明日(17日)起至5月21日(周五)招股,每股招股價介乎39.36至43.36元,每手100股,計劃發行約6.09億股,香港公開發售佔3%,集資最多近273億元,入場費大約4380元,預計5月28日掛牌。高盛、海通國際及美銀證券為聯席保薦人。

京東物流提供供應鏈解決方案及物流服務,涵蓋倉儲、運輸、配送、客服、售後在內的,可組合的線上線下、全渠道、一體化的供應鏈服務,服務範圍覆蓋了中國幾乎所有地區、城鎮和人口。截至去年底,京東物流共有員工超過25萬,其中倉儲、快遞、客服等一線員工超過24萬。

據公司資料顯示,京東物流去年全年錄得經調整盈利17.09億元(人民幣,下同),2019年同期經調整虧損9.24億元。去年收入733.74億元,按年增長47.19%;毛利率按年上升1.7個百分點至8.6%。去年經調整盈利17.1億元,2019年同期經調整虧損9.24億元,預計於今年將錄得重大經調整虧損。

市場消息指,京東物流已引入7名基石投資者,合共認購15.3億美元股份。基石投資者當中包括軟銀願景基金將會認購6億美元股份、淡馬錫則會認購2.2億美元、老虎環球認購2億美元、CCT誠通國調認購1.6億美元、黑石認購1.5億美元、銘基國際認購1億美元、橡樹認購1億美金元。京東物流上市前投資者數量眾多,包括騰訊(700)、平保(2318)、中國人壽(2628)、千山資本、國調基金、紅杉資本、高瓴資本等。

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